Итог сезона лето – 2015
В сентябре редакция публикует результаты опроса столичных турагентств, на основе которых были составлены рейтинги популярности направлений туризма и предпочтений сотрудничества с туроператорами. Полную версию материала с развернутыми аналитическими комментариями можно прочитать в печатном выпуске журнала «Горячая линия. Туризм», поступившем в распространение 14 сентября. В этом материале ограничимся таблицами и краткими пояснениями.
Начнем с методики.Рейтинги основаны на опросе специалистов 649 московских туркомпаний, проведенном с 30 июля по 7 августа профессиональными интервьюерами. Анкетирование осуществлялось по репрезентативной выборке методом случайного отбора из базы данных «БАНКО», содержащей сведения о более чем 5 тысячах турфирм столицы.
Первый вопрос анкеты звучал так: «По каким направлениям туризма вы активно работали в прошедшем сезоне лето-2015?». Сгруппировав и просуммировав ответы, мы составили рейтинг популярности направлений туризма на московском рынке.
Рейтинг популярности направлений туризма
Итог сезона лето – 2015
Направление | Итог сезона лето-2015, % | Итог сезона лето-2014, % | Изменение, +/- |
1. Турция | 27,5 | 25,2 | ▲2,3 |
2. Греция | 25,3 | 25,3 | — |
3. Египет | 15,0 | 8,4 | ▲6,6 |
4. Испания | 10,3 | 16,1 | ▼5,8 |
5. Кипр | 7,0 | 4,7 | ▲2,3 |
6. Болгария | 3,7 | 2,6 | ▲1,1 |
7. Италия | 3,0 | 5,5 | ▼2,5 |
8. Россия | 1,9 | 0,9 | ▲1,0 |
9. Черногория | 1,2 | 1,0 | — |
10. Франция | 1,1 | 1,0 | — |
11. Хорватия | 0,7 | 0,9 | — |
Тенденции очевидны. В фокусе внимания туристов оказались «долларовые» страны. Как и прогнозировали эксперты накануне сезона, слабеющий рубль сильнее всего ударил по спросу на отдых в дорогих странах Еврозоны. Испания недополучила почти 6% голосов, Италия – 2,5%. Видно, что по соображениям экономии многие клиенты предпочли Грецию. Интересно, что прирост популярности России оказался менее значительным, чем ожидалось. Видимо, оценив все «за» и «против» многие туристы все же решили отдыхать за границей.
Следующий вопрос: «Какие туроператоры, по вашему мнению, по итогам сезона лето-2015, работали наиболее успешно и достойны занять лидирующие позиции в рейтингах предпочтений сотрудничества по названным вами направлениям туризма?»
Ответы на этот вопрос легли в основу рейтингов предпочтений сотрудничества. Они составлены только по странам, которые набрали 100 и более голосов специалистов московских турфирм. За 100% принято общее количество упоминаний туроператоров по рассматриваемым направлениям. Компании расположены в порядке убывания набранных голосов.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Турции
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | Изменение, +/- |
1. Coral Travel | 21,9 | 24,6 | ▼2,7 |
2. Пегас Туристик | 18,4 | 21,0 | ▼2,6 |
3. TEZ Tour | 17,7 | 20,1 | ▼2,4 |
4. Библио Глобус | 12,7 | 7,6 | ▲5,1 |
5. ANEX Tour | 11,3 | 6,5 | ▲4,8 |
6. Sunmar | 7,2 | 7,0 | — |
7. TUI | 4,3 | 4,1 | — |
8. Brisco | 3,1 | — | — |
9. НТК Интурист | 2,4 | 3,8 | ▼1,4 |
Таблицу по-прежнему возглавляет «тройка» – Coral Travel, «Пегас Туристик» и Tez Tour. Однако этим летом все три недополучили часть голосов. С одной стороны, сказалась борьба за рентабельность программ. Компании включили режим «энергосбережения» и очень осторожно подошли к планированию своей деятельности, оптимизировали как объемы, так и ассортимент.
С другой стороны, больше внимания агентств привлекли компании, которые постарались воспользоваться ситуацией для расширения своей доли рынка.
В их числе – «Библио Глобус» (приплюсовал 5,1% голосов к своему прошлогоднему результату), Anex Tour (+4,8%), а также Brisco. Год назад компания вообще отсутствовала в рейтинге, а по итогам лета-2015 набрала более 3% симпатий московской розницы.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Греции
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | Изменение, +/- |
1. Библио Глобус | 26,7 | 22,8 | ▲3,9 |
2. Музенидис Трэвел | 21,2 | 17,7 | ▲3,5 |
3. Coral Travel | 15,5 | 10,2 | ▲5,3 |
4. TEZ Tour | 9,9 | 9,7 | 0,0 |
5. Пегас Туристик | 7,2 | 8,4 | ▼1,2 |
6. Sunmar | 6,7 | 1,1 | ▲5,6 |
7. Натали Турс | 3,2 | 2,4 | ▲0,8 |
8. ANEX Tour | 2,9 | — | — |
9. TUI, Амботис Турс |
2,2–2,3 * |
2,1 — |
0,0 — |
За год рейтинг сократился – нет «Лабиринта» и «Южного Креста», их доли перераспределились между другими игроками.
Возглавляет таблицу снова «Библио Глобус», прирастивший свой результат на 3,9%. «Музенидис» (+3,5%), по словам экспертов, уверенно держит второе место по количеству отправленных туристов в Грецию и вторую строчку в рейтинге предпочтений агентств. Дополнительный урожай агентских предпочтений собрал и Coral Travel (+5,3%).
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Египту
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | +/- |
1. Coral Travel Пегас Туристик |
19,6 |
20,5 24,1 |
▼0,9 ▼4,5 |
2. Библио Глобус | 15,8 | 12,5 | ▲3,3 |
3. TEZ Tour | 12,6 | 15,9 | ▼3,3 |
4. ANEX Tour | 12,0 | 9,1 | ▲2,9 |
5. Sunmar | 7,7 | 5,7 | ▲2,0 |
6. Brisco | 5,3 | — | — |
7. TUI | 4,5 | 8,2 | ▼3,7 |
8. НТК Интурист | 1,8 | — | — |
На верхних позициях в рейтинге туроператоров по Египту фигурируют те же туроператоры, что и по итогам лета-2014, но их индивидуальные котировки изменились в зависимости от того, какой политики придерживался каждый игрок в этом сложнейшем сезоне.
В частности, «Пегас Туристик» недобрал 4,5% голосов до собственного показателя годичной давности и разделил первое место с Coral Travel, чей личный рейтинг тоже снизился, но менее чем на 1%. Эксперты комментируют: «Пегас», следуя конъюнктуре рынка, снижал риски – отказался от некоторых гостиничных эксклюзивов, сократил объемы.
«Библио Глобус» увеличил свою котировку на 3,3% и поднялся с прошлогодней четвертой на вторую позицию в топ-листе. В отличие от большинства конкурентов, он сохранил египетские программы в прошлогоднем объеме.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Испании
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | +/- |
1. Coral Travel | 25,3 | 21,5 | ▲3,8 |
2. Натали Турс | 23,1 | 22,1 | ▲1,0 |
3. TEZ Tour | 16,5 | 21,6 | ▼5,1 |
4. Sunmar | 8,0 | 3,6 | ▲4,4 |
5. TUI | 8,0 | 7,6 | ▲0,4 |
6. Пегас Туристик | 5,6 | 9,4 | ▼3,8 |
7. ANEX Tour | 4,8 | 2,7 | ▲2,1 |
8. V.A.M. Tour | 2,9 | 1,6 | ▲1,3 |
Первую строчку рейтинга впервые занял Coral Travеl, получивший на двоих с «Санмаром» дополнительно 8,2% голосов к прошлогоднему результату. Наблюдатели считают, что в условиях пятидесятипроцентного падения спроса на Испанию этот рост связан не столько с показателями отправки туристов, сколько с увеличением количества франчайзинговых агентств туроператора.
На этом фоне успехом можно считать результат «Натали Турс» (+1% голосов). «Испания – домашний рынок для «Натали», поэтому в условиях кризиса агентства доверяют проверенному бренду», – считают в самой компании.
Tez Tour, напротив, столкнулся с оттоком голосов. «Они пожертвовали объемами, чтобы сохранить маржинальность», – говорят конкуренты.
«Пегас Туристик» значительно сократил объемы по Испании, поэтому и его рейтинговые уступки (-3,8%) можно считать закономерными.
А вот Anex Tour, наоборот, получил прирост голосов (+2,1%). Конкуренты утверждают, что это произошло за счет агрессивной ценовой политики. В самой компании объясняют тарифную политику наличием собственного авиапарка, позволяющего «регулировать стоимость туров в пользу потребителя».
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Кипру
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | +/- |
1. Библио Глобус | 49,3 | 44,6 | ▲4,7 |
2. Пегас Туристик | 13,5 | 9,2 | ▲4,3 |
3. TEZ Tour | 13,1 | — | — |
4. Натали Турс | 10,2 | 14,4 | ▼4,2 |
5. ICS Travel Group | 8,4 | 16,4 | ▼8,0 |
Погоду на этом направлении делает одна компания – «Библио Глобус». Из года в год доля московских турагентств, называющих ее лидером направления в рейтингах «БАНКО» по итогам лета, увеличивается. Год назад – 44,6%, сейчас – 49,3%.
На этом фоне другие туроператоры смотрятся скромно. Впрочем, этим летом еще две компании все же привлекли внимание агентств. Это, в частности, «Пегас туристик», получивший дополнительно 4,3% агентских голосов к своему результату годичной давности. И Tez Tour, впервые появившийся в кипрском рейтинге сразу с 13,1% предпочтений.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Болгарии
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | +/- |
1. Библио Глобус | 24,2 | 21,0 | ▲3,2 |
2. ICS Travel Group | 14,7 | 14,9 | 0,0 |
3. НТК Интурист | 10,9 | — | — |
4. TUI | 10,0 | 10,3 | ▼3,3 |
5. TEZ Tour | 9,0 | 7,7 | ▲1,3 |
6. Балкан Экспресс | 7,1 | 7,2 | 0,0 |
7. Бравый Турист | 5,7 | — | — |
«Библио Глобус» укрепился на Болгарии – в очередной раз занял первую строчку рейтинга и увеличил отрыв от конкурентов на 3,2% по сравнению с прошлым летом. Даже его оппоненты признают правомерность столь высокой позиции – компания организовала масштабную перевозку и подтянула большой ассортимент отелей.
А вот старожил направления ICS Travel Group летом действовал очень осторожно, не форсировал объемы. Однако, как специалисту по Болгарии, агентства по-прежнему доверяют ему.
НТК «Интурист» впервые поднялся так высоко – на третье место с 10,9% агентских предпочтений. Заслуга в этом принадлежит очевидно команде «Солвекс Тревел», которая влилась в холдинг еще в прошлом году. Благодаря такому взлету «Интуристу» удалось даже потеснить в рейтинге TUI. Однако, как и на многих других направлениях, туроператор сохранил за собой ту же долю агентских симпатий, что и год назад.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Италии
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | +/- |
1. PAC GROUP | 37,6 | 34,1 | ▲3,5 |
2. Натали Турс | 18,8 | 16,8 | ▲2,0 |
3. TEZ Tour | 11,7 | 16,8 | ▼5,1 |
4. ДАНКО Трэвел Компани | 6,1 | 6,6 | ▼0,5 |
5. НТК Интурист | 5,6 | 4,9 | ▲0,7 |
5. DSBW-TOURS КОНТИНЕНТ | 5,1 | — | — |
Туроператоры по Италии этим летом действовали благоразумно: пытались удержать спрос на свой продукт, не допуская лишних рисков. Судя по рейтингу предпочтений, лучше других в этом преуспел PAC Group – он получил дополнительные 3,5% голосов московской розницы по сравнению с итогами прошлого лета. Показательно, что компания хоть и урезала объемы, но при этом сохранила привычную географию вылетов и ассортимент программ.
В том же ключе действовала и «Натали Турс». Как результат, +2% предпочтений.
Интересна котировка TEZ Tour. Туроператор получил на 5% меньше голосов, чем по итогам лета-2014, однако на 3,7% больше аванса накануне сезона. От TEZ уже весной ожидали серьезного сокращения объемов, что он и сделал, но все же оказался более заметен на итальянском направлении, чем предполагалось. Дополнительные очки компании добавила и ориентированность на различные ценовые сегменты.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по России
Итог сезона лето – 2015
Туроператор | Голоса, % | 2014 | +/- |
1. Алеан Библио Глобус |
19,1 |
15,1 18,4 |
▲4,0 ▲0,7 |
2. Дельфин | 18,2 | 18,4 | 0,0 |
3. Coral Travel | 15,3 | 13,1 | ▲2,2 |
4. Мультитур | 11,5 | 9,8 | ▲1,7 |
5. НТК Интурист | 10,5 | 7,8 | ▲2,7 |
С Россией была связана одна из главных интриг в сезоне лето-2015: удастся ли новым крупным игрокам «подвинуть» старожилов направления? Рейтинг дает ответ: на растущем рынке место под солнцем нашлось всем. Правда, кому-то все же пришлось подвинуться.
Символичным можно считать одинаковое количество голосов, доставшееся «классику», старожилу – «Алеану» и взорвавшему направление своей активностью и нестандартными решениями – «Библио Глобусу». Обе компании набрали по 19,1% предпочтений столичного рынка, разделив первое место. Эксперты считают, что в Сочи с «Библио Глобусом» тягаться кому-либо было трудно, так как он законтрактовал и загрузил действительно огромное количество мест в отелях. «Что касается остальных курортов Краснодарского края, Крыма и прочих направлений, то там по объемам лидерство точно за нами», – говорят в «Алеане».
***
Подведем итог. На сжимающемся рынке агентства сосредотачиваются вокруг крупных туроператоров. Больше внимания привлекают те, кто старается предложить минимальные цены, и при этом сохраняют широкий ассортимент продукта. Тем не менее, на ряде направлений сохраняется и место для нишевых игроков – им доверяют индивидуальных клиентов.